CONTEXT報告：全球3D打印行業洞見，＂入門級＂崛起與＂工業級＂轉型
時間：2024-06-26 09:04 來源：TCT亞洲視角 作者：admin 閱讀：次
本文是由CONTEXT的全球分析副總裁Chris Connery先生帶來的《全球3D打印洞察》報告，其中他特別分享了對全球3D打印行業2023年第四季度市場的分析，并對未來一年的市場進行了預測。
*以下內容整理自現場速記稿
CONTEXT全球分析副總裁Chris Connery先生把3D打印設備分為4個價格類別，即入門級（2500美元以下）、專業級（2500美元至2萬美元）、中端級（2萬美元至10萬美元）、工業級（10萬美元以上）。
他說：“雖然全球工業級打印機在第四季度的出貨量較上一季度（環比）略有增長（1%），但全球高利率也導致企業選擇等待利率下降后再投資新資本設備，因此與上一年同期相比（同比）出貨量下降了13%。與工業級面臨相似的問題，中端級打印機的出貨量同比下降了7%。受到“黏性”通貨膨脹影響的公司尋求更便宜的替代品，導致專業級打印機的出貨量下降了32%。然而，對于售價低于2500美元的入門級打印機來說，這種趨勢產生了積極影響，其出貨量較上一年同期增長了35%�！�
從所有價格類別的總銷售額來看，北美仍然是3D打印機的最大市場，該地區在2023年第四季度的發貨量占所有類別銷售額的41%。相比之下，發往西歐的打印機占銷售額的26%，中國占18%。在這三個領先地區中，中國市場近期增長最為迅猛,并成為重要的工業級價位市場的領先者。
入門級
2023年第四季度，全球共出貨近100萬臺（993,000臺）入門級3D打印機——創造了新的季度紀錄！其中，創想三維在該季度的出貨量同比增長38%，表現令人印象深刻；與此同時，拓竹（Bambu Lab）的出貨量增長3000%，是該類別整體表現的主要推動因素之一。
整個年度，出貨量較2022年增長19%，全球通脹反而擴大了該類別打印機的市場基礎。2023年，94%的入門級打印機出貨量來自中國供應商（2019年為88%），其中89%來自僅四家供應商：創想三維、縱維立方、愛樂酷、拓竹。
專業級
2023年第四季度對于這一價格區間的產品來說又是一個艱難的時期。雖然專業級3D打印機的出貨量比第三季度增長了21%，但同比已連續第九個季度下降。在全球通脹居高不下的背景下，這一價格區間內的市場份額變化并非主要發生在這一價格區間內，而是發生在這一價格區間與更低價區間之間。專業買家已經意識到，入門級產品曾被認為僅適用于消費者，但其功能與這一價格區間的產品相似。
整個年度的出貨量急劇下降，同比下降33%。全球前十大廠商（除初創企業Nexa3D外）在2023年的出貨量均低于2022年。近年來，專業打印機制造商盡管出貨量下降，但仍能通過推出新功能和提高價格來維持或增加收入。然而，這一策略在2023年并未奏效，因為通貨膨脹改變了終端市場的購買習慣。
中端級
在2023年第四季度，中端級的出貨量環比增長16%，但同比下跌7%。該類別表現參差不齊，一半以上的供應商出貨量同比下降，而另一半的出貨量持平或有所增長。其中，聯泰科技在國內的光固化打印機出貨量強勁，全年持續增長；閃鑄三維的WaxJet打印機需求增加；Nexa3D則受益于其從XYZprinting收購的Polymer Powder Bed Fusion業務。
整個年度來看，類別領先者依然是Stratasys（再次蟬聯）、聯泰科技和Formlabs。聯泰科技和Formlabs引領了該類別的增長。盡管這兩家供應商在該類別中實現了令人印象深刻的年度增長（分別為88%和123%），但整個細分市場僅實現了2%的輕微同比增長。老牌廠商Stratasys、3D Systems和Markforged在2023年均出現了中端設備出貨量的兩位數百分比下降。2023年的關鍵驅動力是Formlabs，該公司成功地為新型平價聚合物粉床熔融創造了市場，而聯泰科技則將注意力集中在不斷增長的中國市場。
工業級
第四季度，全球工業級打印機出貨量同比下降13%，主要原因是聚合物設備出貨量下降了25%，尤其是聚合物光固化區間的出貨量表現疲軟。聯泰科技和3D Systems的光固化打印機銷量均出現下滑。工業金屬打印機的出貨量實際上增長了4%，因為中國粉末床熔融（PBF）市場的增長以及全球范圍內定向能量沉積（DED）設備銷量的增加。就全年而言，由于資本支出的減少（高利率緣由），這一價格級別受到了嚴重影響，導致工業級打印機的總出貨量較2022年下降了9%。
雖然定向能量沉積（DED）設備的發貨量在2023年第四季度同比增長了30%，但粉末床熔融（PBF）仍然是最常見的金屬技術，代表了2023年第四季度所有工業金屬增材制造（AM）設備發貨量的72%。盡管PBF設備在第四季度的總發貨量下降了1%，但其中北美和歐洲的發貨量同比下降，而中國的發貨量則同比增長。
中國供應商在去年第三季度表現不佳，但在第四季度反彈，發貨量較去年同期增長25%（大部分發往其本土地區）。目前，全球工業金屬PBF打印機發貨量的一半以上來自中國供應商。從2022年第四季度開始，西方供應商在該領域的發貨量下降了20%。2023年第四季度，由于兩家領先企業都面臨挑戰，光固化樹脂的發貨量同比下降39%。該類別市場份額達49%的聯泰科技主要面向中國大陸市場銷售，其2022年上半年的發貨量仍因疫情封鎖而波動不定，因此復蘇不均衡。這一類別下的西方領先企業3D Systems繼續受到其關鍵應用領域——牙科領域需求疲軟的挑戰。經濟壓力導致消費者將支出從美容牙科手術中轉移出去，因此該行業的許多公司都不再投資購買新設備。
未來一年的洞見
最后Chris總結表示，隨著2024年第一季度結束,對2024年的許多預測仍然保守。他預計,專注于工業的參與者的預測將保持謹慎，因為他們正在觀望全球利率接下來會如何變化。但是，也有許多人看到了積壓需求的強勁跡象。
中國預計將實現強勁的GDP增長，同時還看到了一些潛在的上行需求，例如航空航天領域增材制造方面或許會有一些新的投資。根據2024年全球發貨量的預測,所有價格等級的產品都將實現單位增長(工業級5%、中端級4%、專業級3%、入門級8%)。隨著需求的進一步釋放，2025年將迎來更高增長。2025年各類別產品的增長率都將超過10%，增長率將升至兩位數(2024年至2025年預測為：工業級16%、中端級12%、專業級13%、入門級11%)。然而, 如果在2024年潛在需求能夠提前釋放，那么將有望為增長注入更強動力，推動整體發貨量增長。
CONTEXT的全球分析副總裁Chris Connery先生
*以下內容整理自現場速記稿
CONTEXT全球分析副總裁Chris Connery先生把3D打印設備分為4個價格類別，即入門級（2500美元以下）、專業級（2500美元至2萬美元）、中端級（2萬美元至10萬美元）、工業級（10萬美元以上）。
他說：“雖然全球工業級打印機在第四季度的出貨量較上一季度（環比）略有增長（1%），但全球高利率也導致企業選擇等待利率下降后再投資新資本設備，因此與上一年同期相比（同比）出貨量下降了13%。與工業級面臨相似的問題，中端級打印機的出貨量同比下降了7%。受到“黏性”通貨膨脹影響的公司尋求更便宜的替代品，導致專業級打印機的出貨量下降了32%。然而，對于售價低于2500美元的入門級打印機來說，這種趨勢產生了積極影響，其出貨量較上一年同期增長了35%�！�
從所有價格類別的總銷售額來看，北美仍然是3D打印機的最大市場，該地區在2023年第四季度的發貨量占所有類別銷售額的41%。相比之下，發往西歐的打印機占銷售額的26%，中國占18%。在這三個領先地區中，中國市場近期增長最為迅猛,并成為重要的工業級價位市場的領先者。
入門級
2023年第四季度，全球共出貨近100萬臺（993,000臺）入門級3D打印機——創造了新的季度紀錄！其中，創想三維在該季度的出貨量同比增長38%，表現令人印象深刻；與此同時，拓竹（Bambu Lab）的出貨量增長3000%，是該類別整體表現的主要推動因素之一。
整個年度，出貨量較2022年增長19%，全球通脹反而擴大了該類別打印機的市場基礎。2023年，94%的入門級打印機出貨量來自中國供應商（2019年為88%），其中89%來自僅四家供應商：創想三維、縱維立方、愛樂酷、拓竹。
專業級
2023年第四季度對于這一價格區間的產品來說又是一個艱難的時期。雖然專業級3D打印機的出貨量比第三季度增長了21%，但同比已連續第九個季度下降。在全球通脹居高不下的背景下，這一價格區間內的市場份額變化并非主要發生在這一價格區間內，而是發生在這一價格區間與更低價區間之間。專業買家已經意識到，入門級產品曾被認為僅適用于消費者，但其功能與這一價格區間的產品相似。
整個年度的出貨量急劇下降，同比下降33%。全球前十大廠商（除初創企業Nexa3D外）在2023年的出貨量均低于2022年。近年來，專業打印機制造商盡管出貨量下降，但仍能通過推出新功能和提高價格來維持或增加收入。然而，這一策略在2023年并未奏效，因為通貨膨脹改變了終端市場的購買習慣。
中端級
在2023年第四季度，中端級的出貨量環比增長16%，但同比下跌7%。該類別表現參差不齊，一半以上的供應商出貨量同比下降，而另一半的出貨量持平或有所增長。其中，聯泰科技在國內的光固化打印機出貨量強勁，全年持續增長；閃鑄三維的WaxJet打印機需求增加；Nexa3D則受益于其從XYZprinting收購的Polymer Powder Bed Fusion業務。
整個年度來看，類別領先者依然是Stratasys（再次蟬聯）、聯泰科技和Formlabs。聯泰科技和Formlabs引領了該類別的增長。盡管這兩家供應商在該類別中實現了令人印象深刻的年度增長（分別為88%和123%），但整個細分市場僅實現了2%的輕微同比增長。老牌廠商Stratasys、3D Systems和Markforged在2023年均出現了中端設備出貨量的兩位數百分比下降。2023年的關鍵驅動力是Formlabs，該公司成功地為新型平價聚合物粉床熔融創造了市場，而聯泰科技則將注意力集中在不斷增長的中國市場。
工業級
第四季度，全球工業級打印機出貨量同比下降13%，主要原因是聚合物設備出貨量下降了25%，尤其是聚合物光固化區間的出貨量表現疲軟。聯泰科技和3D Systems的光固化打印機銷量均出現下滑。工業金屬打印機的出貨量實際上增長了4%，因為中國粉末床熔融（PBF）市場的增長以及全球范圍內定向能量沉積（DED）設備銷量的增加。就全年而言，由于資本支出的減少（高利率緣由），這一價格級別受到了嚴重影響，導致工業級打印機的總出貨量較2022年下降了9%。
雖然定向能量沉積（DED）設備的發貨量在2023年第四季度同比增長了30%，但粉末床熔融（PBF）仍然是最常見的金屬技術，代表了2023年第四季度所有工業金屬增材制造（AM）設備發貨量的72%。盡管PBF設備在第四季度的總發貨量下降了1%，但其中北美和歐洲的發貨量同比下降，而中國的發貨量則同比增長。
中國供應商在去年第三季度表現不佳，但在第四季度反彈，發貨量較去年同期增長25%（大部分發往其本土地區）。目前，全球工業金屬PBF打印機發貨量的一半以上來自中國供應商。從2022年第四季度開始，西方供應商在該領域的發貨量下降了20%。2023年第四季度，由于兩家領先企業都面臨挑戰，光固化樹脂的發貨量同比下降39%。該類別市場份額達49%的聯泰科技主要面向中國大陸市場銷售，其2022年上半年的發貨量仍因疫情封鎖而波動不定，因此復蘇不均衡。這一類別下的西方領先企業3D Systems繼續受到其關鍵應用領域——牙科領域需求疲軟的挑戰。經濟壓力導致消費者將支出從美容牙科手術中轉移出去，因此該行業的許多公司都不再投資購買新設備。
最后Chris總結表示，隨著2024年第一季度結束,對2024年的許多預測仍然保守。他預計,專注于工業的參與者的預測將保持謹慎，因為他們正在觀望全球利率接下來會如何變化。但是，也有許多人看到了積壓需求的強勁跡象。
中國預計將實現強勁的GDP增長，同時還看到了一些潛在的上行需求，例如航空航天領域增材制造方面或許會有一些新的投資。根據2024年全球發貨量的預測,所有價格等級的產品都將實現單位增長(工業級5%、中端級4%、專業級3%、入門級8%)。隨著需求的進一步釋放，2025年將迎來更高增長。2025年各類別產品的增長率都將超過10%，增長率將升至兩位數(2024年至2025年預測為：工業級16%、中端級12%、專業級13%、入門級11%)。然而, 如果在2024年潛在需求能夠提前釋放，那么將有望為增長注入更強動力，推動整體發貨量增長。
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