CONTEXT報(bào)告：全球3D打印行業(yè)洞見，＂入門級(jí)＂崛起與＂工業(yè)級(jí)＂轉(zhuǎn)型
時(shí)間：2024-06-26 09:04 來(lái)源：TCT亞洲視角 作者：admin 閱讀：次
本文是由CONTEXT的全球分析副總裁Chris Connery先生帶來(lái)的《全球3D打印洞察》報(bào)告，其中他特別分享了對(duì)全球3D打印行業(yè)2023年第四季度市場(chǎng)的分析，并對(duì)未來(lái)一年的市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。
*以下內(nèi)容整理自現(xiàn)場(chǎng)速記稿
CONTEXT全球分析副總裁Chris Connery先生把3D打印設(shè)備分為4個(gè)價(jià)格類別，即入門級(jí)（2500美元以下）、專業(yè)級(jí)（2500美元至2萬(wàn)美元）、中端級(jí)（2萬(wàn)美元至10萬(wàn)美元）、工業(yè)級(jí)（10萬(wàn)美元以上）。
他說(shuō)：“雖然全球工業(yè)級(jí)打印機(jī)在第四季度的出貨量較上一季度（環(huán)比）略有增長(zhǎng)（1%），但全球高利率也導(dǎo)致企業(yè)選擇等待利率下降后再投資新資本設(shè)備，因此與上一年同期相比（同比）出貨量下降了13%。與工業(yè)級(jí)面臨相似的問(wèn)題，中端級(jí)打印機(jī)的出貨量同比下降了7%。受到“黏性”通貨膨脹影響的公司尋求更便宜的替代品，導(dǎo)致專業(yè)級(jí)打印機(jī)的出貨量下降了32%。然而，對(duì)于售價(jià)低于2500美元的入門級(jí)打印機(jī)來(lái)說(shuō)，這種趨勢(shì)產(chǎn)生了積極影響，其出貨量較上一年同期增長(zhǎng)了35%。”
從所有價(jià)格類別的總銷售額來(lái)看，北美仍然是3D打印機(jī)的最大市場(chǎng)，該地區(qū)在2023年第四季度的發(fā)貨量占所有類別銷售額的41%。相比之下，發(fā)往西歐的打印機(jī)占銷售額的26%，中國(guó)占18%。在這三個(gè)領(lǐng)先地區(qū)中，中國(guó)市場(chǎng)近期增長(zhǎng)最為迅猛,并成為重要的工業(yè)級(jí)價(jià)位市場(chǎng)的領(lǐng)先者。
入門級(jí)
2023年第四季度，全球共出貨近100萬(wàn)臺(tái)（993,000臺(tái)）入門級(jí)3D打印機(jī)——?jiǎng)?chuàng)造了新的季度紀(jì)錄！其中，創(chuàng)想三維在該季度的出貨量同比增長(zhǎng)38%，表現(xiàn)令人印象深刻；與此同時(shí)，拓竹（Bambu Lab）的出貨量增長(zhǎng)3000%，是該類別整體表現(xiàn)的主要推動(dòng)因素之一。
整個(gè)年度，出貨量較2022年增長(zhǎng)19%，全球通脹反而擴(kuò)大了該類別打印機(jī)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。2023年，94%的入門級(jí)打印機(jī)出貨量來(lái)自中國(guó)供應(yīng)商（2019年為88%），其中89%來(lái)自僅四家供應(yīng)商：創(chuàng)想三維、縱維立方、愛樂(lè)酷、拓竹。
專業(yè)級(jí)
2023年第四季度對(duì)于這一價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)又是一個(gè)艱難的時(shí)期。雖然專業(yè)級(jí)3D打印機(jī)的出貨量比第三季度增長(zhǎng)了21%，但同比已連續(xù)第九個(gè)季度下降。在全球通脹居高不下的背景下，這一價(jià)格區(qū)間內(nèi)的市場(chǎng)份額變化并非主要發(fā)生在這一價(jià)格區(qū)間內(nèi)，而是發(fā)生在這一價(jià)格區(qū)間與更低價(jià)區(qū)間之間。專業(yè)買家已經(jīng)意識(shí)到，入門級(jí)產(chǎn)品曾被認(rèn)為僅適用于消費(fèi)者，但其功能與這一價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品相似。
整個(gè)年度的出貨量急劇下降，同比下降33%。全球前十大廠商（除初創(chuàng)企業(yè)Nexa3D外）在2023年的出貨量均低于2022年。近年來(lái)，專業(yè)打印機(jī)制造商盡管出貨量下降，但仍能通過(guò)推出新功能和提高價(jià)格來(lái)維持或增加收入。然而，這一策略在2023年并未奏效，因?yàn)橥ㄘ浥蛎浉淖兞私K端市場(chǎng)的購(gòu)買習(xí)慣。
中端級(jí)
在2023年第四季度，中端級(jí)的出貨量環(huán)比增長(zhǎng)16%，但同比下跌7%。該類別表現(xiàn)參差不齊，一半以上的供應(yīng)商出貨量同比下降，而另一半的出貨量持平或有所增長(zhǎng)。其中，聯(lián)泰科技在國(guó)內(nèi)的光固化打印機(jī)出貨量強(qiáng)勁，全年持續(xù)增長(zhǎng)；閃鑄三維的WaxJet打印機(jī)需求增加；Nexa3D則受益于其從XYZprinting收購(gòu)的Polymer Powder Bed Fusion業(yè)務(wù)。
整個(gè)年度來(lái)看，類別領(lǐng)先者依然是Stratasys（再次蟬聯(lián)）、聯(lián)泰科技和Formlabs。聯(lián)泰科技和Formlabs引領(lǐng)了該類別的增長(zhǎng)。盡管這兩家供應(yīng)商在該類別中實(shí)現(xiàn)了令人印象深刻的年度增長(zhǎng)（分別為88%和123%），但整個(gè)細(xì)分市場(chǎng)僅實(shí)現(xiàn)了2%的輕微同比增長(zhǎng)。老牌廠商Stratasys、3D Systems和Markforged在2023年均出現(xiàn)了中端設(shè)備出貨量的兩位數(shù)百分比下降。2023年的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力是Formlabs，該公司成功地為新型平價(jià)聚合物粉床熔融創(chuàng)造了市場(chǎng)，而聯(lián)泰科技則將注意力集中在不斷增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)。
工業(yè)級(jí)
第四季度，全球工業(yè)級(jí)打印機(jī)出貨量同比下降13%，主要原因是聚合物設(shè)備出貨量下降了25%，尤其是聚合物光固化區(qū)間的出貨量表現(xiàn)疲軟。聯(lián)泰科技和3D Systems的光固化打印機(jī)銷量均出現(xiàn)下滑。工業(yè)金屬打印機(jī)的出貨量實(shí)際上增長(zhǎng)了4%，因?yàn)橹袊?guó)粉末床熔融（PBF）市場(chǎng)的增長(zhǎng)以及全球范圍內(nèi)定向能量沉積（DED）設(shè)備銷量的增加。就全年而言，由于資本支出的減少（高利率緣由），這一價(jià)格級(jí)別受到了嚴(yán)重影響，導(dǎo)致工業(yè)級(jí)打印機(jī)的總出貨量較2022年下降了9%。
雖然定向能量沉積（DED）設(shè)備的發(fā)貨量在2023年第四季度同比增長(zhǎng)了30%，但粉末床熔融（PBF）仍然是最常見的金屬技術(shù)，代表了2023年第四季度所有工業(yè)金屬增材制造（AM）設(shè)備發(fā)貨量的72%。盡管PBF設(shè)備在第四季度的總發(fā)貨量下降了1%，但其中北美和歐洲的發(fā)貨量同比下降，而中國(guó)的發(fā)貨量則同比增長(zhǎng)。
中國(guó)供應(yīng)商在去年第三季度表現(xiàn)不佳，但在第四季度反彈，發(fā)貨量較去年同期增長(zhǎng)25%（大部分發(fā)往其本土地區(qū)）。目前，全球工業(yè)金屬PBF打印機(jī)發(fā)貨量的一半以上來(lái)自中國(guó)供應(yīng)商。從2022年第四季度開始，西方供應(yīng)商在該領(lǐng)域的發(fā)貨量下降了20%。2023年第四季度，由于兩家領(lǐng)先企業(yè)都面臨挑戰(zhàn)，光固化樹脂的發(fā)貨量同比下降39%。該類別市場(chǎng)份額達(dá)49%的聯(lián)泰科技主要面向中國(guó)大陸市場(chǎng)銷售，其2022年上半年的發(fā)貨量仍因疫情封鎖而波動(dòng)不定，因此復(fù)蘇不均衡。這一類別下的西方領(lǐng)先企業(yè)3D Systems繼續(xù)受到其關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域——牙科領(lǐng)域需求疲軟的挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)壓力導(dǎo)致消費(fèi)者將支出從美容牙科手術(shù)中轉(zhuǎn)移出去，因此該行業(yè)的許多公司都不再投資購(gòu)買新設(shè)備。
未來(lái)一年的洞見
最后Chris總結(jié)表示，隨著2024年第一季度結(jié)束,對(duì)2024年的許多預(yù)測(cè)仍然保守。他預(yù)計(jì),專注于工業(yè)的參與者的預(yù)測(cè)將保持謹(jǐn)慎，因?yàn)樗麄冋谟^望全球利率接下來(lái)會(huì)如何變化。但是，也有許多人看到了積壓需求的強(qiáng)勁跡象。
中國(guó)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的GDP增長(zhǎng)，同時(shí)還看到了一些潛在的上行需求，例如航空航天領(lǐng)域增材制造方面或許會(huì)有一些新的投資。根據(jù)2024年全球發(fā)貨量的預(yù)測(cè),所有價(jià)格等級(jí)的產(chǎn)品都將實(shí)現(xiàn)單位增長(zhǎng)(工業(yè)級(jí)5%、中端級(jí)4%、專業(yè)級(jí)3%、入門級(jí)8%)。隨著需求的進(jìn)一步釋放，2025年將迎來(lái)更高增長(zhǎng)。2025年各類別產(chǎn)品的增長(zhǎng)率都將超過(guò)10%，增長(zhǎng)率將升至兩位數(shù)(2024年至2025年預(yù)測(cè)為：工業(yè)級(jí)16%、中端級(jí)12%、專業(yè)級(jí)13%、入門級(jí)11%)。然而, 如果在2024年潛在需求能夠提前釋放，那么將有望為增長(zhǎng)注入更強(qiáng)動(dòng)力，推動(dòng)整體發(fā)貨量增長(zhǎng)。
CONTEXT的全球分析副總裁Chris Connery先生
*以下內(nèi)容整理自現(xiàn)場(chǎng)速記稿
CONTEXT全球分析副總裁Chris Connery先生把3D打印設(shè)備分為4個(gè)價(jià)格類別，即入門級(jí)（2500美元以下）、專業(yè)級(jí)（2500美元至2萬(wàn)美元）、中端級(jí)（2萬(wàn)美元至10萬(wàn)美元）、工業(yè)級(jí)（10萬(wàn)美元以上）。
他說(shuō)：“雖然全球工業(yè)級(jí)打印機(jī)在第四季度的出貨量較上一季度（環(huán)比）略有增長(zhǎng)（1%），但全球高利率也導(dǎo)致企業(yè)選擇等待利率下降后再投資新資本設(shè)備，因此與上一年同期相比（同比）出貨量下降了13%。與工業(yè)級(jí)面臨相似的問(wèn)題，中端級(jí)打印機(jī)的出貨量同比下降了7%。受到“黏性”通貨膨脹影響的公司尋求更便宜的替代品，導(dǎo)致專業(yè)級(jí)打印機(jī)的出貨量下降了32%。然而，對(duì)于售價(jià)低于2500美元的入門級(jí)打印機(jī)來(lái)說(shuō)，這種趨勢(shì)產(chǎn)生了積極影響，其出貨量較上一年同期增長(zhǎng)了35%。”
從所有價(jià)格類別的總銷售額來(lái)看，北美仍然是3D打印機(jī)的最大市場(chǎng)，該地區(qū)在2023年第四季度的發(fā)貨量占所有類別銷售額的41%。相比之下，發(fā)往西歐的打印機(jī)占銷售額的26%，中國(guó)占18%。在這三個(gè)領(lǐng)先地區(qū)中，中國(guó)市場(chǎng)近期增長(zhǎng)最為迅猛,并成為重要的工業(yè)級(jí)價(jià)位市場(chǎng)的領(lǐng)先者。
入門級(jí)
2023年第四季度，全球共出貨近100萬(wàn)臺(tái)（993,000臺(tái)）入門級(jí)3D打印機(jī)——?jiǎng)?chuàng)造了新的季度紀(jì)錄！其中，創(chuàng)想三維在該季度的出貨量同比增長(zhǎng)38%，表現(xiàn)令人印象深刻；與此同時(shí)，拓竹（Bambu Lab）的出貨量增長(zhǎng)3000%，是該類別整體表現(xiàn)的主要推動(dòng)因素之一。
整個(gè)年度，出貨量較2022年增長(zhǎng)19%，全球通脹反而擴(kuò)大了該類別打印機(jī)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。2023年，94%的入門級(jí)打印機(jī)出貨量來(lái)自中國(guó)供應(yīng)商（2019年為88%），其中89%來(lái)自僅四家供應(yīng)商：創(chuàng)想三維、縱維立方、愛樂(lè)酷、拓竹。
專業(yè)級(jí)
2023年第四季度對(duì)于這一價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)又是一個(gè)艱難的時(shí)期。雖然專業(yè)級(jí)3D打印機(jī)的出貨量比第三季度增長(zhǎng)了21%，但同比已連續(xù)第九個(gè)季度下降。在全球通脹居高不下的背景下，這一價(jià)格區(qū)間內(nèi)的市場(chǎng)份額變化并非主要發(fā)生在這一價(jià)格區(qū)間內(nèi)，而是發(fā)生在這一價(jià)格區(qū)間與更低價(jià)區(qū)間之間。專業(yè)買家已經(jīng)意識(shí)到，入門級(jí)產(chǎn)品曾被認(rèn)為僅適用于消費(fèi)者，但其功能與這一價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品相似。
整個(gè)年度的出貨量急劇下降，同比下降33%。全球前十大廠商（除初創(chuàng)企業(yè)Nexa3D外）在2023年的出貨量均低于2022年。近年來(lái)，專業(yè)打印機(jī)制造商盡管出貨量下降，但仍能通過(guò)推出新功能和提高價(jià)格來(lái)維持或增加收入。然而，這一策略在2023年并未奏效，因?yàn)橥ㄘ浥蛎浉淖兞私K端市場(chǎng)的購(gòu)買習(xí)慣。
中端級(jí)
在2023年第四季度，中端級(jí)的出貨量環(huán)比增長(zhǎng)16%，但同比下跌7%。該類別表現(xiàn)參差不齊，一半以上的供應(yīng)商出貨量同比下降，而另一半的出貨量持平或有所增長(zhǎng)。其中，聯(lián)泰科技在國(guó)內(nèi)的光固化打印機(jī)出貨量強(qiáng)勁，全年持續(xù)增長(zhǎng)；閃鑄三維的WaxJet打印機(jī)需求增加；Nexa3D則受益于其從XYZprinting收購(gòu)的Polymer Powder Bed Fusion業(yè)務(wù)。
整個(gè)年度來(lái)看，類別領(lǐng)先者依然是Stratasys（再次蟬聯(lián)）、聯(lián)泰科技和Formlabs。聯(lián)泰科技和Formlabs引領(lǐng)了該類別的增長(zhǎng)。盡管這兩家供應(yīng)商在該類別中實(shí)現(xiàn)了令人印象深刻的年度增長(zhǎng)（分別為88%和123%），但整個(gè)細(xì)分市場(chǎng)僅實(shí)現(xiàn)了2%的輕微同比增長(zhǎng)。老牌廠商Stratasys、3D Systems和Markforged在2023年均出現(xiàn)了中端設(shè)備出貨量的兩位數(shù)百分比下降。2023年的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力是Formlabs，該公司成功地為新型平價(jià)聚合物粉床熔融創(chuàng)造了市場(chǎng)，而聯(lián)泰科技則將注意力集中在不斷增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)。
工業(yè)級(jí)
第四季度，全球工業(yè)級(jí)打印機(jī)出貨量同比下降13%，主要原因是聚合物設(shè)備出貨量下降了25%，尤其是聚合物光固化區(qū)間的出貨量表現(xiàn)疲軟。聯(lián)泰科技和3D Systems的光固化打印機(jī)銷量均出現(xiàn)下滑。工業(yè)金屬打印機(jī)的出貨量實(shí)際上增長(zhǎng)了4%，因?yàn)橹袊?guó)粉末床熔融（PBF）市場(chǎng)的增長(zhǎng)以及全球范圍內(nèi)定向能量沉積（DED）設(shè)備銷量的增加。就全年而言，由于資本支出的減少（高利率緣由），這一價(jià)格級(jí)別受到了嚴(yán)重影響，導(dǎo)致工業(yè)級(jí)打印機(jī)的總出貨量較2022年下降了9%。
雖然定向能量沉積（DED）設(shè)備的發(fā)貨量在2023年第四季度同比增長(zhǎng)了30%，但粉末床熔融（PBF）仍然是最常見的金屬技術(shù)，代表了2023年第四季度所有工業(yè)金屬增材制造（AM）設(shè)備發(fā)貨量的72%。盡管PBF設(shè)備在第四季度的總發(fā)貨量下降了1%，但其中北美和歐洲的發(fā)貨量同比下降，而中國(guó)的發(fā)貨量則同比增長(zhǎng)。
中國(guó)供應(yīng)商在去年第三季度表現(xiàn)不佳，但在第四季度反彈，發(fā)貨量較去年同期增長(zhǎng)25%（大部分發(fā)往其本土地區(qū)）。目前，全球工業(yè)金屬PBF打印機(jī)發(fā)貨量的一半以上來(lái)自中國(guó)供應(yīng)商。從2022年第四季度開始，西方供應(yīng)商在該領(lǐng)域的發(fā)貨量下降了20%。2023年第四季度，由于兩家領(lǐng)先企業(yè)都面臨挑戰(zhàn)，光固化樹脂的發(fā)貨量同比下降39%。該類別市場(chǎng)份額達(dá)49%的聯(lián)泰科技主要面向中國(guó)大陸市場(chǎng)銷售，其2022年上半年的發(fā)貨量仍因疫情封鎖而波動(dòng)不定，因此復(fù)蘇不均衡。這一類別下的西方領(lǐng)先企業(yè)3D Systems繼續(xù)受到其關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域——牙科領(lǐng)域需求疲軟的挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)壓力導(dǎo)致消費(fèi)者將支出從美容牙科手術(shù)中轉(zhuǎn)移出去，因此該行業(yè)的許多公司都不再投資購(gòu)買新設(shè)備。
最后Chris總結(jié)表示，隨著2024年第一季度結(jié)束,對(duì)2024年的許多預(yù)測(cè)仍然保守。他預(yù)計(jì),專注于工業(yè)的參與者的預(yù)測(cè)將保持謹(jǐn)慎，因?yàn)樗麄冋谟^望全球利率接下來(lái)會(huì)如何變化。但是，也有許多人看到了積壓需求的強(qiáng)勁跡象。
中國(guó)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的GDP增長(zhǎng)，同時(shí)還看到了一些潛在的上行需求，例如航空航天領(lǐng)域增材制造方面或許會(huì)有一些新的投資。根據(jù)2024年全球發(fā)貨量的預(yù)測(cè),所有價(jià)格等級(jí)的產(chǎn)品都將實(shí)現(xiàn)單位增長(zhǎng)(工業(yè)級(jí)5%、中端級(jí)4%、專業(yè)級(jí)3%、入門級(jí)8%)。隨著需求的進(jìn)一步釋放，2025年將迎來(lái)更高增長(zhǎng)。2025年各類別產(chǎn)品的增長(zhǎng)率都將超過(guò)10%，增長(zhǎng)率將升至兩位數(shù)(2024年至2025年預(yù)測(cè)為：工業(yè)級(jí)16%、中端級(jí)12%、專業(yè)級(jí)13%、入門級(jí)11%)。然而, 如果在2024年潛在需求能夠提前釋放，那么將有望為增長(zhǎng)注入更強(qiáng)動(dòng)力，推動(dòng)整體發(fā)貨量增長(zhǎng)。
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